金地股份拟发行不超过10亿可转债，现金流持续负

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月30日电 金地股份（603270.sh）昨晚披露拟发行可转换公司债券，具体事项未具体说明。本次发行的证券类型为发行可转换为不特定项目公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转股的A股股票均在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法和各计息年度的最终利率水平必须确定。由公司董事会（或董事会授权人）根据国家政策、市场情况和公司具体情况，在发行前根据公司国家政策授权，与保荐机构（主承销商）具体情况协商确定。本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易平均价格及前一交易日公司股票交易平均价格。具体初始转股价格由公司股东在发行前根据市场情况由公司董事会（或董事会授权人）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的具体发行方式由董事会（或董事会）决定。r 董事会授权人）经公司股东会及保荐机构（主承销商）授权。本次可转换公司债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者（国家法律法规禁止的除外）。公司发行股票附带项目募集资金总额不超过公司发行股票附带项目不超过1000元，本次发行股票附带项目不超过1000元。 （包括原始成本）。扣除生产成本后，拟用于高端关键装备零部件智能制造项目、集成精密模块组件和半导体散热片智能制造项目，并增加营运资金。本次发行的可转换公司债券将优先向公司原股东配售，原股东有权放弃其优先权。本次可转债的发行不提供担保。公司聘请信用评级机构对本次发行的可转换公司债券出具信用评级报告。金地股份将于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市，股份数量为54,776,667股，发行价格为21.77元/股。保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为马骏、唐慧敏。金地股份发行募集资金总额为119.2488万元。扣除发行费用后，募集资金净额为109.07048万元。公司最终募集资金净额比原计划增加23,179.08万元。招股说明书金地股份2023年8月29日披露的信息显示，拟募集资金85891.4万元，将用于高端装备的精准维护。机械智能制造升级改造项目、营销网络建设项目、高精密技术转移中心研发中心、高精密汽车关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压技术零部件研究中心项目及增资制造资本项目。金地股票发行总费用为10178.32万元，其中保荐及承销费用7751.17万元。根据公司2025年第三季度数据，本报告期内，公司实现营业收入5.37亿元，同比增长63.03%；归属于上市公司股东的净利润3261.02万元，同比增长23.98%；扣除非经常性损益后净利润2599.06万元，同比增长15.84%。年初至报告期末，公司实现营业收入13.72亿元，同比增长48.58%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长30.06%；扣除非经常性损益后的净利润9787.91万元，同比增长36.29%，经营活动产生的现金流量净额-2.46亿元。据公司2024年年报显示，报告期内，公司实现营业收入13.55亿元，同比增长19.26%；归属于上市公司股东的净利润9954.26万元，同比下降24.85%；扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额为8372.01万元，同比下降22.86%，经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比下降256.55%。 （责任编辑：孙辰伟） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。