龙源电力拟增发50亿元人民币，拟换股吸纳平庄能

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月30日电 龙源电力（001289.SZ）昨晚披露2025年定向增发A股计划，称公司定向增发A股募集资金总额不超过50亿元。 。本次发行特定对象的发行对象不超过35家（含），包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他法人组织。符合中国证监会的规定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格机构投资者、合格境外机构投资者认购其管理的两种及以上产品的，应当作为发行对象。信托公司作为发行对象，只能认购自有资金。所有标的发行均以人民币现金以相同价格认购本次发行的股份。本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不得低于定价日前20个交易日公司其他股票交易均价的80%，且不得低于发行前最近一期经审计归属于母公司普通股股东的每股净资产（若公司在发行日期间发生除权、除息事件）资产负债表和发行日期，净知名企业将相应调整）。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票总交易量/定价基准日前20个交易日公司股票总交易量。定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则特定事项发行的股票发行价格将相应调整。本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定。同时，本次发行的股份数量将不超过发行前公司总股本8,359,816,164股的30%，即不超过2,507,94股4、849股（含质数），且不会超出公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别会议、普龙2025年第一次H股类别会议审议通过的公司增发股份总体授权范围内释放。有关法律法规和规范性文件对所发行股份限售的具体事项另有规定的，从其规定。截至预案公告日，发行目标尚未确定，因此无法确定发行目标及公司。关系。若存在关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情况，公司将按照相关规定及时审核并披露。截至预案公告日，国家能源集团直接y持有公司股份4,602,432,800股，并通过平煤集团、国家能源辽宁公司间接持有公司股份306,165,341股，合计占公司总股本的58.72%。是公司的控股股东；国家监察委、国务院监察委员会是公司的实际控制人。本次发行完成后，国家能源集团将成为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 2022年1月24日，龙源电力在深圳证券交易所主板挂牌上市。龙源的实力被平庄能源吸收合并，通过向平庄能源全体股东发行一股股份换取股份。吸收合并完成后，平庄能源将终止上市并最终取消其法人资格。作为一个平庄能源出售资产后，存续公司龙源电力或指定全资子公司将继承并承担全部剩余资产和负债。原龙源电力股份及本次吸收合并的A股已申请在深圳证券交易所主板上市。在证券交易所发行及吸收合并的股份数量为3.46亿股，占本次发行后总股本的4.12%。发行价格为11.30元/股。本次发行的A股全部用于换股，吸纳、巩固平庄能量，未募集资金。根据换股吸收安排，平庄能源换股基准日为2022年1月21日，根据2021年12月16日收盘后登记在册的平庄能源全体股东名单，平庄能源股份将换股。按1：0.3407的比例转换为龙源电力发行的一股股份。即每股平庄能源可兑换龙源能源发行的0.3407股。龙源电力的上市保荐人为中信证券、中金公司，保荐代表人为李宁、康浩宇、周孟宇、程然。公司公开发行新股的发行费用为3633.31万元，其中财务顾问费、保荐费1601.89万元。龙源电力股票上市首日开盘参考价为32.14元/股。公司股票上市首日开盘参考价（实时市况显示的前收盘比例）按照“平庄能源最后交易日收盘价（2021年12月16日）/股比”的原则确定。上市首日无涨跌幅限制。本次发行完成后，龙源电力总股本为83.82亿股，其中1股合计50.42亿股，其中本次可上市交易的传统股数量为1.33亿股，质押的传统股数量为4（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终证券转换后的股份数量与H股总数的尾数差）为33.40亿股。 （编辑：何晓） DEFLARES NET ECONICAL NET：股市信息来自合作媒体和机构及作者个人观点，仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。